Ajuda / Marketing e captação de pacientes

Atribuição automática de leads à equipe

Quem recebe cada novo lead no momento em que ele chega, e o tempo de resposta desejado.

Disponível para: Proprietário e gerente

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   Leads → Atribuição e automação. Ative “Ativar atribuição automática”.

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   Escolha o método: em rodízio (um após o outro) ou para quem tiver menos leads em aberto. Você pode limitar às pessoas que registraram entrada hoje.

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   Escolha os membros da equipe que recebem leads e defina o tempo de resposta desejado em minutos. Um lead que passar desse tempo sem contato aparece no sino e no cartão dele.

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   Regras (opcional): por exemplo, leads de anúncios de ortodontia vão para uma pessoa específica. Uma regra corresponde pela origem ou por palavras no interesse, e a regra de maior prioridade vence.

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   Acompanhamentos automáticos: mover um lead para Contatado define um acompanhamento para amanhã; Interessado, em dois dias; Compareceu, em três dias; encerrar o lead o limpa.

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   Alguém de férias? Use “Transferir os leads de um membro da equipe” para passar os leads em aberto dessa pessoa a outra ou redistribuí-los pelas regras. “Atribuir leads sem responsável” atribui todos de uma vez.