Aide / Marketing et acquisition de patients

Attribuer automatiquement les prospects à l'équipe

Qui reçoit chaque nouveau prospect dès son arrivée, et le délai de réponse cible.

Disponible pour : Propriétaire et gérant

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   Prospects → Attribution et automatisation. Activez « Activer l'attribution automatique ».

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   Choisissez la méthode : à tour de rôle (l'un après l'autre), ou à la personne qui a le moins de prospects ouverts. Vous pouvez la limiter aux personnes ayant pointé aujourd'hui.

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   Choisissez le personnel qui reçoit les prospects et définissez le délai de réponse cible en minutes. Un prospect qui dépasse ce délai sans contact apparaît dans les notifications et sur sa carte.

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   Règles (facultatif) : par exemple, les prospects des publicités d'orthodontie vont à une personne précise. Une règle correspond par source ou par mots dans l'intérêt, et la règle la plus prioritaire l'emporte.

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   Relances automatiques : passer un prospect à Contacté fixe une relance au lendemain, Intéressé dans deux jours, Venu dans trois jours ; clôturer le prospect l'efface.

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   Quelqu'un est en congé ? Utilisez « Transférer les prospects d'un membre du personnel » pour confier ses prospects ouverts à quelqu'un d'autre ou les redistribuer selon les règles. « Attribuer les prospects sans responsable » les attribue tous en une fois.