Ayuda / Marketing y captación de pacientes

Asignar prospectos al equipo automáticamente

Quién recibe cada prospecto nuevo en el momento en que llega, y el tiempo de respuesta objetivo.

Disponible para: Propietario y gerente

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   Prospectos → Asignación y automatización. Activa "Activar la asignación automática".

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   Elige el método: por turnos (uno tras otro) o a quien tenga menos prospectos abiertos. Puedes limitarlo a las personas que registraron su entrada hoy.

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   Elige el personal que recibe prospectos y define el tiempo de respuesta objetivo en minutos. Un prospecto que supere ese tiempo sin contacto aparece en la campana y en su tarjeta.

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   Reglas (opcional): por ejemplo, los prospectos de anuncios de ortodoncia van a una persona específica. Una regla coincide por fuente o por palabras en el interés, y gana la regla de mayor prioridad.

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   Seguimientos automáticos: pasar un prospecto a Contactado programa un seguimiento para mañana; Interesado, en dos días; Asistió, en tres días; cerrar el prospecto lo borra.

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   ¿Alguien de vacaciones? Usa "Mover los prospectos de un miembro del personal" para pasar sus prospectos abiertos a otra persona o redistribuirlos según las reglas. "Asignar prospectos sin responsable" los asigna todos de una vez.